理财规划师65212

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发布时间:2022-09-18 17:33:13

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资源描述:

理财规划师简介   理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性    chfp徽章 的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。   理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或

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发布者:教育的乐趣

上传时间:2022-09-18 20:15:05

认证主体:教****(个人认证)

IP归属:江西 南昌

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